阿白笔记

¶上海证券交易所公司债券融资监管问答（四）——非公开发行可交换公司债券 上交所 2019-03-01 2018年12月7日，上海证券交易所（以下简称本所）发布实施了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》（以下简称《挂牌规则》）,其中涉及非公开发行可交换公司债券（以下简称私募可交换债）在本所挂牌转让的相关要求。为提高私募可交换债申报效率，现就市场关注的相关问题进行说明。 ¶一、预备用于交换的股票解除限售条件的时点是否有变化？ 答：根据《挂牌规则》的要求，私募可交换债预备用于交换的股票应在“发行”时不存在限售条件（原规定为在“换股”时不存在限售条件）。对于在私募可交换债申报时用于交换的股票存在限售条件的，发行人和主承销商应合理预计发行时间，并在募集说明书中承诺预备用于交换的股票在“发行”时不存在限售条件。 ¶二、《挂牌规则》对私募可交换债还有哪些方面要求？ 一是明确最低换股价格，要求私募可交换债换股价格应不低于债券募集说明书公告日前一个交易日股票收盘价及前二十个交易日收盘价均价。 二是强化上市公司控股股东发行私募可交换债的要求，即控股股东应合理确定发行方案，不得 ...

¶关于发布《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的通知 上证发〔2019〕18号 各市场参与人： 为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板试点注册制的股票发行上市审核工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本所制定了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》（详见附件），经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。 特此通知。 附件：上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则 上海证券交易所 二〇一九年三月一日 ¶上海证券交易所发布设立科创板并试点注册制配套业务规则答记者问 2019-03-01 今日，上海证券交易所（以下简称上交所）正式发布实施了设立科创板并试点注册制相关业务规则和配套指引。就规则制定情况，上交所相关负责人回答了记者的提问。 一、请介绍一下上交所本次发布配套业务规则的总体情况。 答：2018年11月5日，习近平总书记宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。这是党中央根据当前世界经济金融形势，立足全 ...

¶关于发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的通知 上证发〔2019〕21号 各市场参与人： 为了规范上海证券交易所（以下简称本所）科创板股票发行与承销行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，本所制定了《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（详见附件），经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。 特此通知。 附件：上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 上海证券交易所 二〇一九年三月一日 ¶上海证券交易所发布设立科创板并试点注册制配套业务规则答记者问 2019-03-01 今日，上海证券交易所（以下简称上交所）正式发布实施了设立科创板并试点注册制相关业务规则和配套指引。就规则制定情况，上交所相关负责人回答了记者的提问。 一、请介绍一下上交所本次发布配套业务规则的总体情况。 答：2018年11月5日，习近平总书记宣布将在上海证券交易所设 ...

¶证监会 证监会公告[2019]6号 2019-03-01 现公布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》，自公布之日起施行。 中国证监会 2019年3月1日 ¶公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书 ¶第一章 总则 第一条 为规范在上海证券交易所科创板（以下简称科创板）试点注册制首次公开发行股票的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第153号）的规定，制定本准则。 第二条 申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在科创板上市的公司（以下简称发行人或公司）应按本准则编制招股说明书，作为申请首次公开发行股票并在科创板上市的必备法律文件，并按本准则的规定进行披露。 第三条 本准则的规定是对招股说明书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应披露。 第四条 发行人作为信息披露第一责任人，应以投资者投资需求为导向编制招股说明书，为投 ...

¶【第154号令】《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》已经2019年3月1日中国证券监督管理委员会2019年第1次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 中国证券监督管理委员会主席：易会满 2019年3月1日 附件：《科创板上市公司持续监管办法（试行）》.pdf ¶设立科创板并试点注册制主要制度规则正式发布 中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2019-03-01 来源：证监会 2019年3月1日，证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》），自公布之日起实施。经证监会批准，上交所、中国结算相关业务规则随之发布。 设立科创板并试点注册制主要制度规则自2019年1月30日向社会公开征求意见至征求意见结束期间，证监会及上交所、中国结算通过邮件、信函、热线电话等渠道收到各类意见建议共700多份，并召开座谈会、发放调查问卷听取了相关各方意见。社会各界对设立科创板并试点注册制给予了高度关注，并提出了修改意见建议。证监会及 ...